Сайт брендовой одежды Mytheresa Group обнародовал условия IPO в США для привлечения 266 млн долларов

Во вторник международная онлайн-платформа по продаже брендовой одежды MYT Netherlands обнародовала условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Мюнхене, Германия, планирует привлечь 266 млн долларов, выпустив 15,6 млн ADS по цене 16-18 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона рыночная стоимость MYT Netherlands составит 1,5 млрд долларов.

Платформа Mytheresa была запущена в 2006 году и является ведущим европейским ритейлером брендовой одежды, предлагающим специально отобранные модели от более чем 200 наиболее признанных мировых брендов класса люкс. В 2020 финансовом году Mytheresa обслуживала клиентов из 133 стран, а средняя стоимость размещенного заказа составляла 600 евро (-2% в годовом исчислении), что, по словам представителей компании, является одним из самых высоких показателей в отрасли. В первом квартале выручка выросла на 27% до 126 млн евро, а маржа операционной прибыли составила 6,5%.

MYT Netherlands была основана в 2006 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее прибыль от продаж составила 579 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером MYTE. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, J.P. Morgan, Credit Suisse, UBS Investment Bank, Jefferies и Cowen. Ожидается, что компания проведет IPO в течение недели, которая начнется 18 января 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.