Поставщик финансового ПО MeridianLink на IPO предложил больше акций по максимальной цене диапазона 26 долларов

Компания MeridianLink, предлагающая программные решения для финансовых учреждений на основе облачных технологий, привлекла 343 млн долларов, выпустив 13,2 млн акций (24% вторичных) по 26 долларов – максимальной цене заявленного диапазона от 24 до 26 долларов. Продающие акционеры продали на 1,2 млн больше акций, чем планировалось. Новый инвестор Darlington Partners Capital Management заявил о заинтересованности приобрести акций на 50 млн долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 2,2 млрд долларов.

MeridianLink является ведущим провайдером программных решений на основе облачных технологий для финансовых организаций, таких как банки, объединения кредиторов, ипотечные кредиторы, специализированные кредиторы и агентства по сбору информации о кредитоспособности потребителей. По состоянию на сентябрь 2020 года компания обслуживает 1 925 клиентов, в том числе по данным Credit Unions Online, 63 из 100 ведущих объединений кредиторов. MeridianLink помогает своим клиентам проводить преобразования операционной деятельности с помощью цифровых решений, охватывающих почти все категории потребительского кредитования. Целью компании является перевести все решения в общедоступное облако к концу 2022 года.

MeridianLink планирует листинг на бирже NYSE под тикером MLNK. Совместными организаторами выпуска акций стали BofA Securities, Credit Suisse, Barclays, Citi и Raymond James.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.