Медицинская страховая компания Oscar Health обнародовала условия IPO для привлечения 1 млрд долларов

22 февраля компания Oscar Health, предлагающая медицинские страховые продукты и услуги, обнародовала условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке планирует привлечь 1 млрд долларов, выпустив 31 млн акций (2% инсайдерских) по цене от 32 до 34 долларов. Акционеры компании Tiger Global Management, Dragoneer Investment Group и Coatue Management планируют приобрести акций на 375 млн долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Oscar Health составит 7,7 млрд долларов.

Представители Oscar Health утверждают, что это первая медицинская страховая компания, основанная на высокотехнологичной платформе и ориентированная на обслуживание ее участников. По состоянию на 31 января 2021 года, компания объединяла 529 000 участников, а убыточность страховой суммы за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составила 84,7%. Oscar Health обслуживает 291 округ в 18 штатах, и за 2020 год участники программы посетили медицинские учреждения более 5 миллионов раз.

Oscar Health была основана в 2012 году и за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года, ее доход составил 463 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером OSCR. Совместными организаторами выпуска акций станут Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company, Wells Fargo Securities, BofA Securities и Credit Suisse. Ожидается, что компания проведет IPO на неделе, которая начнется 1 марта 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.