Компания Remitly Global, специализирующаяся на международных денежных переводах, провела IPO по 43 доллара – выше заявленного диапазона

Компания Remotely Global, предлагающая мобильный сервис для международных денежных переводов, привлекла 523 млн долларов, выпустив 12,2 млн акций (42% вторичных) по 43 доллара – выше заявленного диапазона от 38 до 42 долларов. Еще 25 млн компания привлекла в рамках параллельного частного размещения для существующего акционера PayU Global. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная стоимость Remitly составит 8,1 млрд долларов.

Представители Remitly заявляют, что их компания является ведущим поставщиком цифровых финансовых услуг для иммигрантов и их семей в более чем 135 странах. Компания расширила охват своей основной услуги – трансграничных денежных переводов – до более чем 1700 коридоров по всему миру и включила в нее расширенный перечень финансовых услуг. По состоянию на 30 июня 2021 года более 85% клиентов Remitly работают с компанией удаленно через мобильное приложение.

Remitly Global планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером rely. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citi и William Blair.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.