Компания Remitly Global, специализирующаяся на международных денежных переводах, обнародовала условия IPO на 487 млн долларов

14 августа компания Remotely Global, предлагающая мобильный сервис для международных денежных переводов, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Сиэтле, штат Вашингтон, планирует привлечь 487 млн долларов, выпустив 12,2 млн акций (42% вторичных) по цене от 38 до 42 долларов. Еще 25 млн компания планирует привлечь в рамках параллельного частного размещения для существующего акционера PayU Global. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Remitly Global составит 7,5 млрд долларов.

Представители Remitly заявляют, что их компания является ведущим поставщиком цифровых финансовых услуг для иммигрантов и их семей в более чем 135 странах. Компания расширила охват своей основной услуги – трансграничных денежных переводов – до более чем 1700 коридоров по всему миру и включила в нее расширенный перечень финансовых услуг. По состоянию на 30 июня 2021 года более 85% клиентов Remitly работают с компанией удаленно через мобильное приложение.

Remitly Global была основана в 2011 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка составила 354 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером rely. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citi и William Blair. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 20 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.