Компания по страхованию ипотечных кредитов подала новую заявку на IPO на 260 млн долларов

13 сентября частная компания по страхованию ипотечных кредитов Enact Holdings, отделившаяся от Genworth Financial, обнародовала условия предстоящего IPO. Ранее компания отменила IPO на 497 млн долларов, которое планировала провести в мае 2021 года.

Теперь компания со штаб-квартирой в Роли, штат Северная Каролина, планирует привлечь 260 млн долларов, выпустив 13,3 млн акций (100% вторичных) по цене от 19 до 20 долларов, что меньше предыдущей заявки на 22,6 млн акций по цене от 20 до 24 долларов. В рамках параллельного частного размещения новый инвестор Bayview Asset Management согласился приобрести 14,7 млн вторичных акций, если цена IPO составит 22 и меньше, и 4 млн акций, если цена будет от 22 до 24 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Enact Holdings составит 3,2 млрд долларов, а стоимость предприятия 3,5 млрд долларов.

Представители Enact утверждают, что являются ведущей частной компанией по страхованию ипотеки в США, которая работает во всех 50 штатах и округе Колумбия. В 2020 году рыночная доля компании составляла около 17%, а сумма новых страховых полисов, выданных компанией за этот период, составила около 100 млрд долларов (+60% в годовом исчислении). В 2019 и 2020 годах Enact обеспечила страховое покрытие примерно 1800 новым клиентам, включая 19 из 20 крупнейших ипотечных кредиторов по количеству выданных ипотечных кредитов в 2019 и 2020 годах.

Enact Holdings была основана в 1981 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, ее выручка от продаж составила 1,1 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером act. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities и Credit Suisse. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 13 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.