Модная онлайн-платформа a.k.a. Brands обнародовала условия IPO на 250 млн долларов

13 сентября компания a.k.a. Brands Holding, управляющая платформой, на которой предлагают линейки модных онлайн-брендов для поколения миллиеналов и Z, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния, планирует привлечь 250 млн долларов, выпустив 13,9 млн акций по цене от 17 до 19 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная стоимость a.k.a. Brands Holding составит 2,3 млрд долларов.

Представители компании a.k.a. заявляют, что собрали линейку модных онлайн-брендов для нового поколения потребителей. Компания начала свою деятельность в 2018 году с приобретения Princess Polly, и с тех пор собрала портфель сопутствующих брендов, включая Petal & Pup, Rebdolls и Culture Kings. В настоящее целевой аудиторией брендов компании являются потребители поколения миллиеналов и Z. Также платформа поддерживает партнерство с 13 000 лидерами мнений по всему миру. В 2020 году количество посетителей сайта a.k.a. Brands достигло 190 млн человек, при этом 70% из них приходится на мобильные устройства, компания привлекла более 6 млн подписчиков в социальных сетях и обслужила более 2,2 млн активных клиентов.

a.k.a. Brands Holding была основана в 2018 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка от продаж составила 352 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером AKA. Совместными организаторами выпуска акций стали BofA Securities, Credit Suisse, Jefferies, Wells Fargo Securities, KeyBanc Capital Markets, Cowen, Piper Sandler и Truist Securities. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 20 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.