Бразильская частная инвестиционная компания Patria Investments провела IPO на большее количество акций по 17$ – выше заявленного ценового диапазона

Ведущая бразильская частная инвестиционная компания Patria Investments привлекла 512 млн долларов, выпустив 30,1 млн акций (55% первичных) по 17$, превысив заявленный ценовой диапазон 14-16 долларов. В рамках IPO было выпущено на 3,4 млн больше акций, чем предполагалось. С учетом фактической цены IPO рыночная стоимость компании Patria составила 2,3 млрд долларов.

Patria Investments является одной из ведущих частных инвестиционных фирм в Латинской Америке по объему привлеченного капитала: с 2015 года компания привлекла более 8,7 млрд долларов, включая совместные инвестиции. По состоянию на 30 сентября 2020 года, активы под управлением компании оценивались в 12,7 млрд долларов, компания управляла 16 функционирующими фондами, чей инвестиционный портфель включал более 55 компаний и активов. По словам представителей компании, они планируют выплачивать акционерам дивиденды на простые акции в размере 85% от распределяемой прибыли.

Patria Investments планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером PAX. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, BofA Securities, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.