Компания Ortho Clinical Diagnostics провела IPO по 17$ – ниже ценового диапазона

Международный поставщик продуктов для диагностики in vitro Ortho Clinical Diagnostics, принадлежащий компании Carlyle, привлек 1,3 млрд долларов, выпустив 76 млн акций по 17 долларов, т.е. ниже заявленного ценового диапазона 20-23 доллара. Компания увеличила предложение на 6 млн акций (9%). С учетом фактической цены IPO компания Ortho Clinical привлекла на 14% меньше средств, чем ожидалось.

Ortho Clinical Diagnostics планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером OCDX. Ведущими организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, BofA Securities, Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley, Citi, Credit Suisse, UBS Investment Bank, Evercore ISI и Piper Sandler.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.