Компания Amplitude, специализирующаяся на цифровой оптимизации, подала заявку на прямой листинг на Nasdaq

30 августа компания Amplitude, предлагающая анализ поведения клиентов для цифровой оптимизации бизнеса, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на регистрацию акций и проведение прямого листинга на Nasdaq. Компания не планирует привлекать новый капитал, а все акции класса А, которые предложат в рамках листинга, будут проданы существующими акционерами. Amplitude не раскрыла количество предлагаемых акций, базовую цену или планируемую дату листинга.

Во втором квартале 2021 года в рамках частных сделок компания продала около 146 тыс. акций по ценам от 21 до 25 долларов, а средневзвешенная цена составила 22,70 доллара. Если бы компания провела листинг по 22,70 доллара, полная разбавленная рыночная стоимость Amplitude составила бы 2,9 млрд долларов. Представители Amplitude утверждают, что компания стала пионером в новой категории программного обеспечения, называемого Цифровой Оптимизацией. Система цифровой оптимизации компании выступает в роли командного центра, состоящего из интегрированных решений Amplitude Analytics, Amplitude Recommend и Amplitude Experiment и позволяющего компаниям связывать цифровые продукты с результатами деятельности. Компания на платной основе обслуживает более 1200 клиентов по всему миру, и по состоянию на 31 декабря 2020 года ее чистый коэффициент удержания клиентов в долларах составлял 119%.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния, была основана в 2011 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка составила 129 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером AMPL. Amplitude подала конфиденциальную заявку 21 июня 2021 года. Поскольку прямой листинг без твердых обязательств не предполагает наличия андеррайтеров, Morgan Stanley, BofA Securities, Citi, KeyBanc Capital Markets, Baird, UBS Investment Bank и William Blair выступят в качестве финансовых консультантов.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.