Канадский производитель потребительских товаров Knowlton обнародовал условия IPO на 800 млн долларов

14 сентября компания Knowlton Development, канадский производитель товаров для дома и личной гигиены, обнародовал условия предстоящего IPO. Компания планирует провести двойной листинг на фондовой бирже Торонто под тикером KDC. Компания со штаб-квартирой в Лонгёй, Канада, планирует привлечь 800 млн долларов, выпустив 57,1 млн акций по цене от 13 до 15 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Knowlton Development составит 3,1 млрд долларов.

Представители Knowlton утверждают, что компания является международным поставщиком решений с добавленной стоимостью товаров в категориях красоты, личной гигиены и домашнего ухода для многих ведущих мировых брендов. Компания сотрудничает как с компаниями по производству потребительских товаров, так и с независимыми брендами, добиваясь успеха благодаря генерации идей, разработке слоганов, дизайна, упаковки и производству продуктов, продаваемых под более чем 1000 различными торговыми марками. За последние три года совместно со своими партнерами Knowlton разработал более 9000 продуктов в различных категориях, включая уход за кожей, телом и волосами, мыло и дезинфицирующие средства, косметику, дезодоранты, солнцезащитные средства, ароматизаторы, освежители воздуха, уход за тканями, борьбу с вредителями и уход за мебелью. Компания продает свою продукцию партнерам более чем в 70 странах.

Knowlton Development была основана в 1990 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 июля 2021 года, объем ее продаж составил 2,3 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером KDC. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS Investment Bank, BMO Capital Markets, BofA Securities, Guggenheim Securities, Jefferies, Morgan Stanley и RBC Capital Markets. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 20 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.