Китайская платформа вопросов и ответов Zhihu провела IPO по минимальной цене 9,50$

Китайская платформа вопросов и ответов Zhihu привлекла 523 млн долларов, выпустив 55 млн ADS по 9,50 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 9,50 до 11,50 долларов. Дополнительно компания привлекла еще 250 млн долларов в рамках частного размещения для Alibaba, JD.com, Tencent и Lilith Games.

Zhihu – крупнейшее онлайн-сообщество вопросов и ответов и одно из пяти крупнейших онлайн-сообществ контента в Китае, как по среднемесячному количеству активных пользователей, так и по доходу в 2020 году. Основным источником дохода компании является реклама, платная подписка и коммерческий контент. По состоянию на 31 декабря 2020 года компания объединяла 43,1 млн создателей контента, при этом в 4 квартале 2020 года среднее количество активных пользователей составило 75,7 млн, на 33% превысив показатель 4 квартала 2019 года.

Zhihu планирует листинг на бирже NYSE под тикером ZH. Ведущими организаторами выпуска акций стали Credit Suisse, Goldman Sachs (Азия), J.P. Morgan, CICC, CMB International Capital, China Renaissance, CITIC CLSA, Haitong International, Lighthouse Financial, Tiger Brokers и Futu Securities.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.