Ипотечный онлайн-кредитор loanDepot подал заявку на IPO для привлечения около 1,5 млрд долларов

Небанковское кредитное учреждение loanDepot, специализирующееся на выдаче ипотечных и персональных необеспеченных кредитов, в понедельник подало заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам для привлечения до 100 млн долларов в ходе первичного публичного размещения акций. Однако, скорее всего, компания просто зарезервировала место для будущей сделки, которая, по оценкам специалистов, может принести ей до 1,5 млрд долларов.

Ранее компания loanDepot подавала заявку на IPO в 2015 году, планируя привлечь 510 млн долларов, однако решила отложить размещение акций. В 2016 году компания официально отозвала заявку после завершения срочной сделки с долговыми обязательствами на сумму 150 млн долларов.

По данным Inside Mortgage Finance, loanDepot является вторым по величине небанковским ипотечным кредитором розничного сектора и пятым по величине кредитором розницы в целом. Рыночная доля кредитов, выданных компанией, увеличилась с 1,1% в 2014 году до 2,6% за 9 месяцев 2020 года. За двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, loanDepot выдал кредитов на сумму 79,4 млрд долларов, увеличив объем выданных кредитов на 116% за 9 месяцев 2020 года в годовом исчислении.

Компания со штаб-квартирой в Футхилл-Ранч, штат Калифорния, была основана в 2010 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее доход составил 3,4 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером LDI. loanDepot, подал конфиденциальную заявку 12 ноября 2020 года. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse, Morgan Stanley, Barclays, Citi, Jefferies и UBS Investment Bank. Условия предстоящего IPO не разглашаются.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.