Ипотечный онлайн-кредитор loanDepot обнародовал условия для IPO на 300 млн долларов

В среду небанковское кредитное учреждение loanDepot, специализирующееся на выдаче ипотечных и персональных необеспеченных кредитов, обнародовало условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Футхилл-Ранч, штат Калифорния, планирует привлечь 300 млн долларов, выпустив 15 млн акций (37% вторичных) по цене от 19 до 21 доллара. Размер IPO составит всего 4,6% от базового количества акций, находящихся в обращении. С учетом средней цены заявленного диапазона рыночная стоимость loanDepot составит 6,5 млрд долларов. Компания планирует ежеквартально выплачивать дивиденды в размере 0,08$ на акцию (с учетом средней цены диапазона среднегодовая доходность составит 1,6%).

По данным Inside Mortgage Finance, loanDepot является вторым по величине небанковским ипотечным кредитором розничного сектора и пятым по величине кредитором розницы в целом. За 9 месяцев 2020 года рыночная доля кредитов, выданных компанией, увеличилась с 1,1% в 2014 году до 2,6%. За двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, loanDepot выдал кредитов на сумму 79,4 млрд долларов, увеличив объем выданных кредитов на 116% за 9 месяцев 2020 года в годовом исчислении.

Компания loanDepot была основана в 2010 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее доход составил 3,4 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером LDI. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse, Morgan Stanley, Barclays, Citi, Jefferies и UBS Investment Bank. Ожидается, что компания проведет IPO на неделе, которая начнется 1 февраля 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.