Ипотечный онлайн-кредитор loanDepot на IPO предложил меньше акций по 14$ – сильно ниже заявленного диапазона

Небанковское кредитное учреждение loanDepot, специализирующееся на выдаче ипотечных и персональных необеспеченных кредитов, привлек 54 млн долларов, выпустив 3,9 млн акций (38% инсайдерских) по 14 долларов – значительно ниже заявленного ценового диапазона от 19 до 21 доллара. Компания предложила на 11,2 млн акций, чем ожидалось. С учетом фактической цены IPO loanDepot привлекла на 82% меньше капитала, чем предполагалось, а количество предложенных на IPO акций составило 1,2% от всех выпущенных акций.

По данным Inside Mortgage Finance, loanDepot является вторым по величине небанковским ипотечным кредитором розничного сектора и пятым по величине кредитором розницы в целом. За 9 месяцев 2020 года рыночная доля кредитов, выданных компанией, увеличилась с 1,1% в 2014 году до 2,6%. За двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, loanDepot выдал кредитов на сумму 79,4 млрд долларов, увеличив объем выданных кредитов на 116% за 9 месяцев 2020 года в годовом исчислении.

Компания loanDepot планирует листинг на бирже NYSE под тикером LDI. Ведущими организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse, Morgan Stanley, Barclays, Citi, Jefferies и UBS Investment Bank.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.