Игровая онлайн-платформа Roblox проведет листинг на NYSE 10 марта

Согласно дополнению к заявке, поданному 22 февраля в SEC онлайн-платформой Roblox, на которой пользователи могут разрабатывать и играть в видеоигры, компания планирует провести листинг на NYSE в 10 марта 2021 года. В последнем варианте заявки компания раскрыла финансовую информацию за год, закончившийся 31 декабря 2020, а также добавила BofA Securities в качестве финансового консультанта. Как и все компании, проводящие прямой листинг, Roblox проведет «день инвестора» и дополнительные встречи с инвесторами; в ближайшие недели Roblox объявит дату проведения мероприятий.

Зарегистрированные акционеры планируют продать до 199 млн акций класса А.

В январе 2021 года в серии H было продано около 12 млн акций по 45 долларов за штуку. Если бы компания предложила свои акции на бирже по 45 долларов, то полная разбавленная рыночная стоимость Roblox составила бы 29,1 млрд долларов.

Компания занимается разработкой коллективной игровой платформы, которая позволяет миллионами онлайн-пользователей по всему миру обмениваться опытом. Платформа коллективного опыта Roblox включает в себя Roblox Client, Roblox Studio и Roblox Cloud, которые позволяют создавать и исследовать цифровые 3D-миры, игры и процессы. За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, компания объединила почти 8 млн активных разработчиков и в среднем 32,6 млн активных пользователей из более 180 стран каждый день, причем пользователи работали со смартфонов, стационарных компьютеров и консолей.

Компания Roblox была основана в 2004 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года, объем ее продаж составил 924 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером RBLX. Прямой листинг не является андеррайтингом, поскольку не включает предложений с твердым обязательством, однако Goldman, Morgan Stanley и BofA Securities выступят в качестве финансовых консультантов.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.