Продавец оборудования для фитнеса iFIT Health & Fitness обнародовал условия IPO на 600 млн долларов

27 сентября компания iFit Health & Fitness, предлагающая сетевое оборудование для фитнеса и абонементы на месяц, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Логане, штат Юта, планирует привлечь 600 млн долларов, выпустив 30,8 млн акций по цене от 18 до 21 доллара. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость iFIT Health & Fitness составит 6,4 млрд долларов.

iFit является ведущим поставщиком крупногабаритного фитнес-оборудования в США под такими брендами, как iFit, NordicTrack, ProForm и Freemotion. В 2021 финансовом году компания продала около 10,1 млн интерактивных фитнес-продуктов общей стоимостью 2,8 млрд долларов. Компания предоставляет запатентованные интерактивные разработки для различных направлений фитнеса, включая беговые дорожки, велосипеды, эллиптические тренажеры, оборудование для гребцов и альпинистов, силовое оборудование, фитнес-зеркала, оборудование для йоги и аксессуары. Сообщество iFit насчитывает более 6,1 млн участников и 1,5 млн подписчиков из более чем 120 стран.

iFIT Health & Fitness была основана в 1977 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 мая 2021 года, ее выручка от продаж составила 1,7 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером IFIT. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays, Citi, Credit Suisse, Jefferies и Baird. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 4 октября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.