Оптовый ипотечный кредитор Home Point Capital подал заявку на IPO для привлечения 500 млн долларов

В пятницу Home Point Capital, оптовый ипотечный кредитор и поставщик сопутствующих услуг, подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций. Однако, скорее всего, компания просто зарезервировала место для сделки, которая, по оценкам специалистов Renaissance Capital, может принести до 500 млн долларов.

Компания Home Point Capital предоставляет ипотечные кредиты на приобретение жилья и сопутствующие услуги. Устойчивый рост объема выданных кредитов компании основан на развитии собственной сети партнеров на внутреннем рынке. Для выдачи ипотечных кредитов компания пользуется оптовым каналом, объединяющим 5000 брокерских компаний-партнеров и позволяющим обслуживать около 300 000 клиентов. За двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, через свою партнерскую сеть брокеров Home Point Capital выдала кредитов на 46,3 млрд долларов, т.е. с 2018 года среднегодовой годовой темп прироста составил 133%.

Компания со штаб-квартирой в Анн-Арборе, штат Мичиган, была основана в 2014 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее доход составил 1 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером HMPT. Home Point Capital подала конфиденциальную заявку 6 ноября 2020 года. Совместными организаторами выпуска ценных бумаг стали Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Credit Suisse, J.P. Morgan и BofA Securities. Условия предстоящего IPO не разглашаются.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.