Оптовый ипотечный кредитор Home Point Capital обнародовал условия IPO для привлечения 250 млн долларов

В пятницу Home Point Capital, оптовый ипотечный кредитор и поставщик сопутствующих услуг, обнародовал условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Анн-Арборе, штат Мичиган, планирует привлечь 250 млн долларов, выпустив 12,5 млн акций (100% вторичных) по цене 19-21 доллар. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Home Point Capital составит 3 млрд долларов.

Компания Home Point Capital предоставляет ипотечные кредиты на приобретение жилья и сопутствующие услуги. Устойчивый рост объема выданных кредитов компании основан на развитии собственной сети партнеров на внутреннем рынке. Для выдачи ипотечных кредитов компания пользуется оптовым каналом, объединяющим 5000 брокерских компаний-партнеров и позволяющим обслуживать около 300 000 клиентов. За двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, через свою партнерскую сеть брокеров Home Point Capital выдала кредитов на 46,3 млрд долларов, т.е. с 2018 года среднегодовой годовой темп прироста составил 133%.

Компания Home Point Capital была основана в 2014 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее доход составил 1 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером HMPT. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Credit Suisse, J.P. Morgan и BofA Securities. Ожидается, компания проведет IPO в течение недели, которая начнется 25 января 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.