Биофармацевтическая рентная компания Healthcare Royalty отложила IPO на 750 млн долларов

6 августа компания Healthcare Royalty, которая выкупает долю роялти в продаваемых и находящихся на поздней стадии разработки биофармацевтических препаратах, заявила о решении отложить предстоящее IPO. Компания подала заявку на привлечение 750 млн долларов, выпустив 46,9 млн акций (33% вторичных) по цене от 15 до 17 долларов.

По утверждению представителей Healthcare Royalty, компания является лидером по количеству сделок и совокупной стоимости капитала, инвестированного с 2016 года в приобретение роялти средних компаний. Портфель компании включает 35 продуктов в 12 терапевтических категориях, включая Shingrix, Krystexxa и Xpovio. С момента основания компании в 2006 году Healthcare Royalty вложила около 4,7 млрд долларов в 76 сделок по приобретению роялти на 79 продуктов.

Компания со штаб-квартирой в Стэмфорде, штат Коннектикут, была основана в 2006 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, ее выручка составила 263 млн долларов. Компания планировала листинг на бирже NYSE под тикером HCRX. Совместными организаторами выпуска акций должны были стать Goldman Sachs, Citi, Credit Suisse, Jefferies, Cowen, SVB Leerink, Truist Securities, BMO Capital Markets, Stifel и Raymond James.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.