Группа автосервисных компаний Driven Brands провела IPO, предложив меньшее количество акций по 22$

Крупнейшая в Северной Америке автосервисная компания Driven Brands Holdings, имеющая более чем 4100 филиалов, привлекла 700 млн долларов, выпустив 31,8 млн акций по 22 доллара, превысив тем самым заявленный ценовой диапазон 17-20 долларов. Компания выпустила на 6,2 млн акций меньше, чем планировалось. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 3,6 млрд долларов (+15% по сравнению с заявленной средней ценой).

Driven Brands Holdings планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером DRVN. Ведущими организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Credit Suisse, Baird, Piper Sandler и William Blair.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.