Провайдер ПО для поддержки клиентов Freshworks увеличил цену до 32-34 долларов в преддверии IPO на 941 млн долларов

20 сентября компания Freshworks, предлагающая корпоративную SaaS-платформу для поддержки клиентов и ИТ-проектов, заявила об увеличении размера предстоящего IPO. Теперь компания со штаб-квартирой в Сан-Матео, штат Калифорния, планирует привлечь 941 млн долларов, выпустив 28,5 млн акций по цене от 32 до 34 долларов. Ранее компания подала заявку на выпуск того же количества акций по цене от 28 до 32 долларов. С учетом средней цены пересмотренного диапазона Freshworks привлечет на 10% больше средств, чем планировалось.

Компания Freshworks предлагает Freshdesk – основной продукт для обслуживания клиентов, и Freshservice – продукт для управления ИТ-услугами. По состоянию на 30 июня 2021 года компания обслуживала около 52 000 организаций. За тот же период большая часть ее годового регулярного дохода приходилась на корпоративных клиентов с более чем 250 сотрудниками.

Freshworks была основана в 2010 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка от продаж составила 308 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером frsh. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Jefferies и Barclays. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 20 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.