Провайдер ПО для поддержки клиентов Freshworks провел IPO по 36 долларов – дороже пересмотренного в сторону повышения диапазона

Компания Freshworks, предлагающая корпоративную SaaS-платформу для поддержки клиентов и ИТ-проектов, привлекла 1,0 млрд долларов, выпустив 28,5 млн акций по 36 долларов – выше цены пересмотренного диапазона от 32 до 34 долларов. Изначально компания планировала выпустить акции по цене от 28 до 32 долларов, однако 20 сентября заявила о повышении цены сделки. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость Freshworks составила 11,6 млрд долларов.

Компания Freshworks предлагает Freshdesk – основной продукт для обслуживания клиентов, и Freshservice – продукт для управления ИТ-услугами. По состоянию на 30 июня 2021 года компания обслуживала около 52 000 организаций. За тот же период большая часть ее годового регулярного дохода приходилась на корпоративных клиентов с более чем 250 сотрудниками.

Freshworks планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером frsh. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Jefferies и Barclays.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.