Провайдер ПО для поддержки клиентов Freshworks обнародовал условия IPO на 855 млн долларов

13 сентября компания Freshworks, предлагающая облачную платформу для поддержки клиентов, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Сан-Матео, штат Калифорния, планирует привлечь 855 млн долларов, выпустив 28,5 млн акций по цене от 28 до 32 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Freshworks составит 9,6 млрд долларов.

Компания Freshworks предлагает Freshdesk – основной продукт для обслуживания клиентов, и Freshservice – продукт для управления ИТ-услугами. По состоянию на 30 июня 2021 года компания обслуживала около 52 000 организаций. За тот же период большая часть ее годового регулярного дохода приходилась на корпоративных клиентов с более чем 250 сотрудниками.

Freshworks была основана в 2010 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка от продаж составила 308 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером frsh. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Jefferies и Barclays. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 20 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.