Сеть ресторанов First Watch Restaurant Group провела IPO по 18 долларов – немного ниже средней заявленной цены

Сеть ресторанов First Watch Restaurant Group, которая владеет и продает франшизы американской сети дневных демократичных ресторанов, привлекла 170 млн долларов, выпустив 9,5 млн акций по 18 долларов – немного ниже средней цены заявленного диапазона от 17 до 20 долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составляет 1,1 млрд долларов.

First Watch – сеть концептуальных дневных ресторанов, которые предлагают завтраки, поздние завтраки и обеды на заказ. По состоянию на 27 июня 2021 года сеть включала 423 ресторана в 28 штатах, 335 из которых принадлежали компании, а 88 управлялись ее франчайзи. В первой половине 2021 года компания рост продаж в ресторанах составил 111% до 281 млн долларов, валовая прибыль увеличилась на 79%, а операционная маржа – на 6%.

First Watch Restaurant Group планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером FWRG. Совместными организаторами выпуска акций стали BofA Securities, Goldman Sachs, Jefferies, Barclays, Citi, Piper Sandler, Cowen, Guggenheim Securities и Stifel.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.