Сеть салонов эпиляции European Wax Center провела IPO по 17 долларов, в рамках заявленного диапазона

Франчайзинговая сеть салонов эпиляции European Wax Center привлекла 180 млн долларов, выпустив 10,6 млн акций (15% вторичных) по 17 долларов, в рамках заявленного диапазона от 15 до 18. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составит 1,1 млрд долларов.

По утверждению представителей European Wax Center, компания является крупнейшим по количеству центров и объему продаж в США и активно развивающимся франчайзером и поставщиком услуг эпиляции воском на дому. В 2019 году сеть компании провела более 21 млн процедур эпиляции и более 13 млн процедур – в 2020 году. По состоянию на 27 марта 2021 года у компании были центры в 808 городах (803 из которых являются франчайзинговыми) в 44 штатах.

Сеть European Wax Center планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером EWCZ. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, BofA Securities, Jefferies, Citi, Guggenheim Securities, Truist Securities и Baird.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.