Сеть салонов эпиляции European Wax Center обнародовала условия IPO на 175 млн долларов

28 июля франчайзинговая сеть салонов эпиляции European Wax Center обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Плано, штат Техас, планирует привлечь 175 млн долларов, выпустив 10,6 млн акций (15% вторичных) по цене от 15 до 18 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость European Wax Center составит 1,1 млрд долларов.

По утверждению представителей European Wax Center, компания является крупнейшим по количеству центров и объему продаж в США и активно развивающимся франчайзером и поставщиком услуг эпиляции воском на дому. В 2019 году сеть компании провела более 21 млн процедур эпиляции и более 13 млн процедур – в 2020 году. По состоянию на 27 марта 2021 года у компании были центры в 808 городах (803 из которых являются франчайзинговыми) в 44 штатах.

Сеть European Wax Center была основана в 2004 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, ее выручка составила 107 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером EWCZ. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, BofA Securities, Jefferies, Citi, Guggenheim Securities, Truist Securities и Baird. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 2 августа 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.