Поставщик ПО для взаимодействия с клиентами EngageSmart провел IPO по 26 долларов – выше заявленного диапазона

Компания EngageSmart, предлагающая программные SaaS-решения для выставления счетов, обработки платежей и управления медицинскими компаниями, привлекла 378 млн долларов, выпустив 14,6 млн акций (11% вторичных) по 26 долларов – выше заявленного диапазона от 23 до 25 долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составит 4,4 млрд долларов.

EngageSmart предлагает SaaS программное обеспечение для взаимодействия с клиентами (уникальное или для нескольких клиентов), а также интегрированные платежные решения по пяти основным направлениям: здравоохранение и здоровый образ жизни, правительственные учреждения, коммунальные услуги, финансовые услуги и благотворительность. Решения компании специально разрабатываются для каждой вертикали, упрощая и автоматизируя такие процессы, как планирование, регистрация клиентов, общение с клиентами, электронное выставление счетов и обработка онлайн платежей. По состоянию на 30 июня 2021 года EngageSmart клиентами компании являлись 68 000 предприятий малого и среднего бизнеса и 3000 корпоративных клиентов, а в 2020 году, по оценкам компании, более 26 млн потребителей взаимодействовали с ее платформой.

EngageSmart планирует листинг на бирже NYSE под тикером esmt. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Raymond James, Truist Securities и William Blair.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.