Поставщик ПО для взаимодействия с клиентами EngageSmart обнародовал условия IPO на 349 млн долларов

13 сентября компания EngageSmart, предлагающая программные SaaS-решения для выставления счетов, обработки платежей и управления медицинскими компаниями, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Брейнтри, штат Массачусетс, планирует привлечь 349 млн долларов, выпустив 14,6 млн акций (11% инсайдерских) по цене от 23 до 25 долларов. Новый инвестор Dragoneer Investment Group планирует приобрести 2,1 млн акций, или 14% выпуска. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость EngageSmart составит 4,1 млрд долларов.

EngageSmart предлагает SaaS программное обеспечение для взаимодействия с клиентами (уникальное или для нескольких клиентов), а также интегрированные платежные решения по пяти основным направлениям: здравоохранение и здоровый образ жизни, правительственные учреждения, коммунальные услуги, финансовые услуги и благотворительность. Решения компании специально разрабатываются для каждой вертикали, упрощая и автоматизируя такие процессы, как планирование, регистрация клиентов, общение с клиентами, электронное выставление счетов и обработка онлайн платежей. По состоянию на 30 июня 2021 года EngageSmart клиентами компании являлись 68 000 предприятий малого и среднего бизнеса и 3000 корпоративных клиентов, а в 2020 году, по оценкам компании, более 26 млн потребителей взаимодействовали с ее платформой.

EngageSmart была основана в 2009 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка от продаж составила 183 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером esmt. EngageSmart подала конфиденциальную заявку 30 июня 2021 года. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Raymond James, Truist Securities и William Blair. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 20 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.