Принадлежащая Genworth компания по страхованию ипотечных кредитов Enact Holdings провела IPO по минимальной цене 19 долларов

Компания по страхованию ипотечных кредитов Enact Holdings, отделившаяся от Genworth Financial, привлекла 253 млн долларов, выпустив 13,3 млн акций (100% вторичных) по 19 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 19 до 20 долларов. В рамках параллельного частного размещения инвестор Bayview Asset Management согласился приобрести 14,7 млн акций (100% вторичных). С учетом фактической цены IPO рыночная стоимость компании составила 3,1 млрд долларов.

Представители Enact утверждают, что являются ведущей частной компанией по страхованию ипотеки в США, которая работает во всех 50 штатах и округе Колумбия. В 2020 году рыночная доля компании составляла около 17%, а сумма новых страховых полисов, выданных компанией за этот период, составила около 100 млрд долларов (+60% в годовом исчислении). В 2019 и 2020 годах Enact обеспечила страховое покрытие примерно 1800 новым клиентам, включая 19 из 20 крупнейших ипотечных кредиторов по количеству выданных ипотечных кредитов в 2019 и 2020 годах.

Enact Holdings планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером act. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities и Credit Suisse.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.