Электронная кредитная платформа Affirm проводит IPO по 49$, превысив даже пересмотренный диапазон

Платформа Affirm Holdings, предлагающая кредиты вида «покупай сейчас, плати потом» для совершения покупок онлайн, привлекла 1,2 млрд долларов, выпустив 24,6 млн акций по 49 долларов, тем самым сильно превысив пересмотренный диапазон 41-44 долларов. Изначально компания планировала выпустить 24,6 млн акций по цене от 33 до 38 долларов. С учетом фактической цены IPO 49 долларов полная размытая рыночная стоимость компании Affirm составила 14,8 млрд долларов.

Affirm Holdings планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером AFRM. Ведущими организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company, RBC Capital Markets, Credit Suisse и Barclays.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.