Платформа для изучения иностранных языков Duolingo провела IPO по 102 доллара – выше заявленного диапазона

Онлайн-платформа для изучения иностранных языков Duolingo привлекла 521 млн долларов, выпустив 5,1 млн акций (28% вторичных) по 102 доллара – выше пересмотренного в сторону повышения диапазона от 95 до 100 долларов. Изначально компания подала заявку на выпуск того же количества акций по 85-95 долларов, однако 26 июля заявила о повышении размера сделки. С учетом фактической цены IPO Duolingo привлекла на 13% больше средств, чем планировалось.

По заявлению представителей Duolingo, компания предлагает ведущую международную платформу для мобильного обучения, которую загрузили более 500 млн раз, что делает ее самым кассовым приложением в категории «Образование» как в Google Play, так и в Apple App Store. Курсами Duolingo по 40 языкам пользуются около 40 млн активных обучающихся каждый месяц. Для доступа к контенту компании не требуется платная подписка, однако около 5% ежемесячных активных пользователей пользовались платной подпиской Duolingo Plus.

Duolingo планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером duol. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Allen & Company, BofA Securities, Barclays, Evercore ISI и William Blair.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.