Провайдер медицинской аналитической платформы Definitive Healthcare обнародовал условия предстоящего IPO на 350 млн долларов

7 сентября компания Definitive Healthcare, предлагающая аналитическую платформу для разработки стратегий продаж при выходе на рынок, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Фрамингеме, штат Массачусетс, планирует привлечь 350 млн долларов, выпустив 15,6 млн акций по цене от 21 до 24 долларов. Новые инвесторы BlackRock и Capital World в рамках IPO планируют приобрести акций на 80 млн долларов (23% сделки). С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Definitive Healthcare составила 3,3 млрд долларов.

По утверждению представителей Definitive Healthcare, их компания является ведущим провайдером коммерческой аналитической информации в секторе здравоохранения и предлагает платформу, которой пользуются функциональные подразделения, отвечающие за продажи, маркетинг, клинические исследования и разработку продуктов, стратегию, привлечение перспективных кадров и управление сетью врачей. По состоянию на 30 июня 2021 года компания обслуживала более 2600 клиентов, включая компании по производству биофармацевтических препаратов и медицинских изделий, ИТ-компании в области здравоохранения, поставщиков медицинских услуг и другие диверсифицированные компании, чьей целью является коммерческий успех в экосистеме здравоохранения.

Definitive Healthcare была основана в 2011 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка составила 140 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером dh. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse и Deutsche Bank. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 13 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.