Приобретенная за счет заемных средств компания Core & Main, поставляющая инфраструктуру для водоснабжения, провела IPO по минимальной цене 20 долларов

Ведущий дистрибьютор труб и другой промышленной продукции для водоснабжения Core & Main привлек 698 млн долларов, выпустив 34,9 млн акций по 20 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 20 до 23 долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 4,8 млрд долларов.

Core & Main является дистрибьютором продукции для сферы водоснабжения, который предлагает товары 4500 поставщиков более чем 60 000 муниципальным клиентам, а также компаниям, управляющим жилой и нежилой недвижимостью. Представители компании уверены, что масштаб ее деятельности и технический опыт позволяют клиентам выстраивать и обслуживать системы водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и противопожарной защиты.

Core & Main планирует листинг на бирже NYSE под тикером CNM. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Credit Suisse, J.P. Morgan, BofA Securities, Baird, Citi, RBC Capital Markets, Barclays и Deutsche Bank.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.