Разработчик программного обеспечения для управления инвестициями Clearwater Analytics обнародовал условия IPO на 450 млн долларов

14 сентября компания Clearwater Analytics Holdings, предлагающая облачное программное обеспечение для учета и анализа инвестиций, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Бойсе, штат Айдахо, планирует привлечь 450 млн долларов, выпустив 30 млн акций по цене от 14 до 16 долларов. Новый инвестор Wellington Management и инсайдеры Dragoneer Investment Group и Durable Capital в рамках IPO планируют приобрести акций на 150 млн долларов (33% предложения). С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Clearwater Analytics Holdings составит 3,7 млрд долларов.

Clearwater предлагает облачное программное обеспечение, позволяющее клиентам упростить учет инвестиций. Платформа компании обеспечивает всесторонний учет, данные и расширенный анализ, а также ежедневную или предоставляемую по требованию отчетность по глобальным инвестиционным активам, настраиваемую в соответствии с требованиями пользователя. Компания обслуживает более 1000 клиентов и привлекла на 80% больше новых клиентов на стадии предложения, чем за последние четыре года. Clearwater использует модель 100% рекуррентных платежей и взимает с клиентов плату в зависимости от объема активов, которыми они управляют на платформе Clearwater при условии соблюдения контрактных минимумов.

Clearwater Analytics Holdings была основана в 2004 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка составила 226 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером CWAN. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Oppenheimer & Co., Piper Sandler и William Blair. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 20 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.