Производитель аккумуляторов для автомобилей Clarios International обнародовал условия IPO на 1,7 млрд долларов

20 июля международный производитель низковольтных аккумуляторов для автомобилей Clarios International обнародовал условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Милуоки, штат Висконсин, планирует привлечь 1,7 млрд долларов, выпустив 88,1 млн акций по цене от 17 до 21 долларов. Компания Sponsor планирует приобрести акций на 500 млн долларов (30% сделки). Еще 250 млн долларов компания планирует привлечь в ходе параллельного частного размещения для GIC. Также компания планирует одновременно выпустить 10 млн конвертируемых в обязательном порядке акций серии А. С учетом средней цены заявленного диапазона рыночная стоимость Clarios International составит 9,7 млрд долларов.

Ассортимент низковольтных автомобильных аккумуляторов Clarios включает в себя стартерные, осветительные, пусковые батареи (SLI) – это основной продукт компании (80% продаж), а также усовершенствованные батареи, такие как кислотные аккумуляторы и аккумуляторы из абсорбирующего стекла. Продукция компании используется в традиционных, гибридных и электрических автомобилях. Основным каналом распространения продукции является вторичный рынок, за счет смены потребителей, а также поставки производителям. По заявлению представителей международной компании, она занимает первое место на рынке в Северной и Южной Америке, Европе, Ближнем Востоке и Африке, а также третье место в Азии.

Clarios International была основана в 1885 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, объем ее продаж составил 8,2 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером BTRY. Совместными организаторами выпуска акций стали BofA Securities, J.P. Morgan, Barclays, BMO Capital Markets, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Citi, HSBC, RBC Capital Markets, Scotia Capital, TD Securities, CIBC и Guggenheim Securities. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 26 июля 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.