Цена IPO Airbnb сильно превысила ожидаемую и составила 68$ – крупнейшее IPO 2020 года принесло компании 3,5 млрд долларов

Компания Airbnb предлагает платформу для бронирования комнат у местных жителей для краткосрочного пребывания. В ходе IPO компания привлекла 3,5 млрд долларов, выпустив 51,3 миллиона акций (97% первичных) по 68 долларов США, что значительно превышает даже пересмотренный диапазон в 56-60 долларов.

Изначально компания планировала предложить акции по 44-50 долларов. Однако с учетом фактической цены Airbnb привлекла на 43% больше средств, чем ожидалось, а полная разбавленная рыночная капитализация компании составила 47 млрд долларов. В результате, стоимость IPO компании составила 3,5 млрд долларов, что делает его крупнейшим IPO 2020 года, немного опередив DoorDash (DASH); платформа по доставке еды завершила IPO в среду по цене на 86% выше изначального предложения, или на 4% выше цены открытия.

Airbnb планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером ABNB. Ведущими организаторами выпуска ценных бумаг выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company, BofA Securities, Barclays, Citi, BNP Paribas, Mizuho Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies и Wells Fargo Securities.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.