Ритейлер ювелирных украшений Brilliant Earth Group обнародовал условия предстоящего IPO на 250 млн долларов

14 сентября Brilliant Earth Group, первый в мире цифровой ритейлер ювелирных украшений из этических источников, обнародовал условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния, планирует привлечь 250 млн долларов, выпустив 16,7 млн акций по цене от 14 до 16 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Brilliant Earth Group составит 1,4 млрд долларов.

Представители Brilliant Earth заявляют, что их компания является первый цифровым ритейлером ювелирной продукции и мировым лидером в сегменте ювелирных изделий из этических источников. Компания предлагает коллекцию помолвочных и обручальных колец с бриллиантами высшего качества, колец с драгоценными камнями и изысканных ювелирных украшений, разработанных студией дизайна компании, а затем воплощенных в жизнь опытными ювелирами. Компания Brilliant Earth продавала свои товары потребителям во всех штатах США и более чем в 50 странах и обслужила более 370 000 клиентов через собственную платформу электронной коммерции и 13 шоурумов.

Brilliant Earth Group была основана в 2005 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка от продаж составила 323 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером BRLT. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, Credit Suisse, Jefferies, Cowen, KeyBanc Capital Markets, Piper Sandler, William Blair и Telsey Advisory Group. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 20 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.