Ритейлер ювелирных украшений Brilliant Earth Group на IPO предложил меньше акций по 12 долларов – ниже заявленного диапазона

Brilliant Earth Group, первый в мире цифровой ритейлер ювелирных украшений из этических источников, привлек 100 млн долларов, выпустив 8,3 млн акций по 12 долларов – ниже заявленного диапазона от 14 до 16 долларов. Компания предложила на 8,3 млн акций меньше, чем планировалось. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость Brilliant Earth составила 1,0 млрд долларов.

Представители Brilliant Earth заявляют, что их компания является первый цифровым ритейлером ювелирной продукции и мировым лидером в сегменте ювелирных изделий из этических источников. Компания предлагает коллекцию помолвочных и обручальных колец с бриллиантами высшего качества, колец с драгоценными камнями и изысканных ювелирных украшений, разработанных студией дизайна компании, а затем воплощенных в жизнь опытными ювелирами. Компания Brilliant Earth продавала свои товары потребителям во всех штатах США и более чем в 50 странах и обслужила более 370 000 клиентов через собственную платформу электронной коммерции и 13 шоурумов.

Brilliant Earth Group планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером BRLT. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, Credit Suisse, Jefferies, Cowen, KeyBanc Capital Markets, Piper Sandler, William Blair и Telsey Advisory Group.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.