Бразильская компания по управлению активами Vinci Partners обнародовала условия IPO для привлечения 236 млн долларов

Во вторник бразильская альтернативная компания по управлению активами Vinci Partners Investments обнародовала условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Рио-де-Жанейро, Бразилия, планирует привлечь 236 млн долларов, выпустив 13,9 млн акций по цене от 16 до 18 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона рыночная стоимость Vinci Partners Investments составит 944 млн долларов.

Бизнес-сегменты, или стратегии, компании включают в себя прямые инвестиции, инвестиции в публичный капитал, недвижимость, кредитные инструменты, инфраструктуру, хедж-фонды и другие инвестиционные продукты. Также компания занимается финансовым консалтингом, при этом основной сферой ее деятельности являются консультационные услуги перед IPO и слияниями и поглощениями для бразильского малого бизнеса. В сентябре 2020 года компания стала ведущим инвестором во время проведения IPO Vitru (VTRU). По состоянию на 30 сентября 2020 года, активы Vinci Partners оценивались в 8,7 млрд долларов.

Vinci Partners Investments была основана в 2009 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее доход составил 64 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером VINP. Совместными организаторами выпуска акций станут J.P. Morgan, Goldman Sachs, BTG Pactual, Itau BBA, BofA Securities, Credit Suisse и UBS Investment Bank. Ожидается, что компания проведет IPO на неделе, которая начнется 25 января 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.