Электронная кредитная платформа Affirm повышает ценовой диапазон предстоящего IPO до 41-44 долларов для привлечения 1 млрд долларов

В понедельник платформа Affirm Holdings, предлагающая кредиты «покупай сейчас, плати потом» для совершения покупок онлайн, заявила об увеличении размера предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния, планирует привлечь 1 млрд долларов, выпустив 24,6 млн акций по цене от 41 до 44 долларов. Ранее компания подала заявку на выпуск того же количества акций по цене 33-38 долларов. С учетом средней цены пересмотренного диапазона Affirm Holdings привлечет на 20% больше средств, чем ожидалось, при этом ее рыночная стоимость составит 12,8 млрд долларов, а стоимость предприятия – 12,3 млрд долларов (20,6x оценочная цена/продажи).

Финансовая платформа Affirm состоит из трех основных элементов: решение для потребителей, позволяющее оплачивать покупки на фиксированные суммы в точках продаж, решения для коммерческой торговли и приложение для потребителей. По состоянию на 30 сентября 2020 года, на платформе Affirm более 6,2 млн потребителей и более 6500 продавцов провели около 17,3 млн транзакций. За финансовый год, закончившейся 30 июня 2020 года, валовая рыночная стоимость компании выросла на 77% до 4,6 млрд долларов, причем 64% кредитов на платформе взяли постоянные клиенты. За обозначенный период выручка выросла на 93% и достигла 510 млн долларов, 28% из которых принес основной торговый партнер Peloton. При этом операционный убыток компании составил 108 млн долларов (маржа -21%).

Affirm Holdings была основана в 2012 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее выручка составила 596 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером AFRM. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company, RBC Capital Markets, Credit Suisse и Barclays. Ожидается, что компания проведет IPO в течение недели, которая началась 11 января 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.