Платформа a.k.a. Brands провела IPO по 11 долларов – минимальной цене пересмотренного диапазона

Компания a.k.a. Brands Holding, управляющая платформой, на которой предлагают линейки модных онлайн-брендов для поколения миллиеналов и Z, привлекла 110 млн долларов, выпустив 10 млн акций по 11 долларов – минимальной цене пересмотренного в сторону уменьшения диапазона от 11 до 13 долларов. Изначально компания подала заявку на выпуск 13,9 млн акций по цене от 17 до 19 долларов, однако 21 сентября заявила о сокращении размера IPO. С учетом фактической цены IPO рыночная стоимость компании составила 1,4 млрд долларов (2.8x продажи за 12 мес.).

a.k.a. Brands Holding планирует листинг на бирже NYSE под тикером AKA. Совместными организаторами выпуска акций стали BofA Securities, Credit Suisse, Jefferies, Wells Fargo Securities, KeyBanc Capital Markets, Cowen, Piper Sandler и Truist Securities.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.