Robinhood Markets, Inc.

Nasdaq : HOOD

Приложение для бескомиссионной торговли акциями.

  • Filed 01-07-2021
  • Set Terms 19-07-2021
  • IPO Date 29-07-2021
  • Lock Up 01-11-2021
Текущая цена
23.93 $
Текущая доходность
-37.03 %
Доходность за 1 день торгов
-8.37 %
Доходность по итогам
Lock up периода
-8.29 %
Рейтинг от IPO.one:
Дата IPO
29-07-2021
Объем размещения
55 000 000
Размер сделки ($M)
2200
Диапазон цены
38-42 $
Цена IPO
38 $
Lock Up
01-11-2021
Год основания
2013
Головной офис
Menlo Park, CA
Веб сайт
Юристы
Davis Polk Cravath
Аудитор
EY
Андеррайтер
Goldman

Описание компании

Компания со штаб-квартирой в Менло-Парк, Калифорния, планирует привлечь 2,2 млрд долларов, выпустив 55 млн акций (5% вторичных) по цене от 38 до 42 долларов. Новый инвестор Salesforce выразил заинтересованность в покупке акций на 150 млн долларов (7% сделки). Компания Robinhood планирует, что андеррайтеры воспользуются приложением Robinhood для бронирования 20-35% акций, предложенных на IPO. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Robinhood Markets составит 36,8 млрд долларов. На фоне всплеска активности розничной торговли акциями, в конце квартала у Robinhood было 18,0 млн финансируемых счетов, по сравнению с 12,5 млн в начале квартала (+44%) и 7,2 млн год назад (+150%). По состоянию на 31 марта 2021 года компания управляла 81 млрд долларов активов (+321% г/г), включая акции (75%), криптовалюты (13%), наличные деньги (9%) и опционы (2%) без учета остатка маржи клиентов. 81% выручки за 1 квартал 2021 года приходится на сделки клиентов с лидерами рынка (платежи за заказы), далее следуют чистые проценты от кредитования под ценные бумаги (7%) и ссудные ставки (5%). На долю четырех лидеров рынка, во главе с Citadel (27%), приходилось 59% выручки. Выручка от транзакций включала опционы (38% от общей выручки), акции (26%) и криптовалюты (17%). Robinhood Markets была основана в 2013 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, ее выручка составила 1,4 млрд долларов.
Robinhood Markets привлек 2,1 млрд долларов на IPO по минимальной цене заявленного диапазона 38 долларов

Розничная брокерская платформа, не взимающая комиссию, Robinhood Markets привлекла 2,1 млрд долларов, выпустив 55 млн акций (5% вторичных) по 38 долларов

Активно развивающийся розничный брокер Robinhood Markets обнародовал условия IPO на 2,2 млрд долларов

19 июля активно развивающаяся компания, предлагающая бесплатное приложение для торговли акциями Robinhood Markets, обнародовала условия предстоящего