Обзор предстоящих IPO в конце 2020 и 2021 году | IPO.one

Самые интересные IPO, ожидаемые в течение второй части 2020 года и в 2021 году, варьируются от популярного приложения для аренды жилья до ритейлера по продаже зоотоваров.

Рынок первичного публичного размещения акций (IPO) преодолел молниеносно пролетевший рынок в 2020 году и вернулся к уровням, невиданным со времен бума доткомов. Есть подробный список предстоящих IPO на 2020 год, и особенно на 2021 год, поскольку множество компаний планируют привлечь Уолл-стрит для получения необходимого капитала.

О ярких событиях 2020 года

Оператор базы данных Business to Business ZoomInfo (ZI) помог открыть шлюзы в июне, проведя IPO на сумму 8,2 миллиарда долларов. Фирма, занимающаяся облачной инфраструктурой Snowflake (SNOW), вышла на рынки в сентябре, ознаменовав крупнейшее в истории IPO программного обеспечения с оценкой в ​​33,2 миллиарда долларов — предложение, которое привлекло внимание Уоррена Баффета. А в декабре Airbnb (ABNB) завершил свое блокбастерское предложение, собрав 3,7 миллиарда долларов после того, как его цена составила 68 долларов за акцию, что намного превысило ожидаемый диапазон.

10 основных предстоящих IPO в 2020 и 2021 году

1. Roblox

Ожидаемый срок: декабрь 2020 г.

Предполагаемая стоимость IPO: 8 миллиардов долларов.

Roblox — это онлайн-игровая платформа и система создания игр. Прежде всего, он ориентирован на детей; около четверти пользователей моложе 9 лет, а 29% — в возрасте от 9 до 12 лет.

В настоящее время Roblox может похвастаться более чем 31,1 миллиона активных пользователей в день в более чем 180 странах, и эти пользователи провели 22,2 миллиарда часов, играя в игры за последние девять месяцев.

За тот же период выручка подскочила на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 588,7 млн ​​долларов.

Roblox недавно подал S-1, и похоже, что IPO состоится на рынках в первой половине декабря. Ожидаемая оценка в 8 миллиардов долларов — вдвое больше, чем стоил Roblox в февральском раунде финансирования.

2. Wish

Ожидаемый срок: декабрь 2020 г.

Предполагаемая стоимость IPO: 14 миллиардов долларов.

Wish, основанный в 2010 году бывшим инженером Google Питером Шульчевски, представляет собой онлайн-торговую площадку, на которой можно найти множество товаров со скидкой, от дешевых товаров для дома и одежды до электроники и игрушек. Приложение предлагает множество продуктов всего за несколько долларов в качестве способа нацеливания на потребителей с низким и средним уровнем дохода с более доступными вариантами, чем они могут найти на других сайтах, включая Amazon.

Открытая сделка составила 22,75 доллара за акцию, что ниже цены IPO в 24 доллара за акцию, что оказалось самым высоким уровнем ожиданий.

3. Affirm

Ожидаемый срок IPO: декабрь 2020 г.

Предполагаемая стоимость IPO: В настоящее время нет достоверной оценочной стоимости.

Макс Левчин уже преобразовал индустрию финансовых услуг, когда он стал соучредителем компании, которая в конце концов превратилась в PayPal (PYPL) еще в 1990-х годах. Но он предпринял еще одну попытку изменить это пространство в 2013 году, на этот раз взяв на себя традиционную индустрию кредитных карт, когда он основал Affirm.

Целью Левчина было создать предложение, которое будет очень прозрачным и без штрафов. Карта Affirm также была создана, чтобы позволить клиентам разрабатывать собственные графики платежей, а также разделять платежи.

Одно из основных конкурентных преимуществ Affirm — это технология искусственного интеллекта, которая помогает управлять кредитными рисками. Анализ занимает всего несколько секунд и основан на данных по более чем 7,5 миллионами кредитов и более шести годов погашения.

В 2020 финансовом году выручка выросла на 93% до 509,5 млн долларов, в то время как чистые убытки продолжали снижаться.

4. Bumble

Ожидаемый срок IPO: начало 2021 г.

Предполагаемая стоимость IPO: от 6 до 8 миллиардов долларов.

Bumble — это уникальное приложение для социальных сетей, которое предлагает три возможности. Есть Bumble Date — приложение для знакомств в стиле Tinder, но в котором женщины несут полную ответственность за то, чтобы сделать первый шаг в установлении любых связей. Но есть также «режим BFF», который позволяет людям искать друзей. А еще есть Bumble Bizz — сетевая система, аналогичная LinkedIn от Microsoft (MSFT). 

В 2020 году Bumble охватил более 100 миллионов пользователей, и он монетизирует этих пользователей с помощью рекламы, а также с помощью опции премиум подписки. 

Согласно отчету Bloomberg (ведущий поставщик финансовой информации), срок IPO — начало 2021 года. Оценка от 6 до 8 миллиардов долларов сделает его одним из самых горячих предстоящих IPO в 2021 году.

5. AppLovin

Ожидаемый срок IPO: начало 2021 г.

Предполагаемая оценка IPO: в настоящее время нет достоверной оценки.

AppLovin — большая редкость среди предстоящих IPO. Это не потому, что он занимается каким-то странным бизнесом или имеет сюрреалистическую историю основателя.

В 2019 году лишь примерно четверть компаний, которые провели IPO, получили прибыль. В 2018 году эта цифра была ближе к 20%. AppLovin построила обширную платформу, чтобы помочь разработчикам игр создавать, управлять и монетизировать свои приложения. Компания также создала собственную игровую студию под названием Lion Studios.

В настоящее время у компании 750 миллионов активных пользователей в день и ежемесячный охват более 2 миллиардов устройств. Перспективы роста тоже многообещающие. Консалтинговая компания Altman Vilandrie & Company прогнозирует, что расходы на решения для разработки игр вырастут с 12 миллиардов долларов в 2019 году до 16 миллиардов долларов к 2025 году. Успех IPO в сентябре 2020 года, а также успех акций видеоигр по всем направлениям также предвещают хорошие перспективы для IPO AppLovin, которое ожидается где-то в 2021 году.

6. Ascensus

Ожидаемый срок IPO: 2021 г.

Предполагаемая стоимость IPO: 3 миллиарда долларов

Ascensus — одна из старейших компаний в этом списке предстоящих IPO на 2020 и 2021 годы, запущенная в 1980 году как The Barclay Group (не путать с Barclays) для предоставления услуг на рынке 401 (k) — это фонд, в котором хранятся ценные бумаги, которые, как правило, представляют собой сверхкороткие или высоколиквидные инвестиции с фиксированным доходом. Это произошло как раз в тот момент, когда США собирались осуществить масштабный переход в пенсионном планировании, перейдя от пенсий к самостоятельным вариантам.

Ascensus диверсифицировала свой бизнес, прежде всего за счет агрессивной стратегии M&A. Помимо процветающего бизнеса 401 (k), Ascensus также предоставляет услуги 529 фондам колледжей и сберегательным счетам здравоохранения. Компания заявляет, что управляет активами на сумму более 327 миллиардов долларов, в ней работает более 3700 сотрудников, и она широко распространена через обширную сеть финансовых консультантов.

Ascensus уже наняла банкиров с Уолл-стрит Barclays и Goldman Sachs — для составления документов о размещении. Ожидается, что сделка достигнет суммы в 3 миллиарда долларов и выйдет на рынок на протяжении 2021 года.

7. Instacart

Ожидаемые сроки IPO: первая половина 2021 года.

Предполагаемая стоимость IPO: в настоящее время нет достоверной оценки.

В 2010 году основатель Instacart Апурва Мехта оставил свой пост в качестве SDE по оптимизации выполнения на Amazon.com (AMZN), чтобы переехать в Сан-Франциско и начать собственное предприятие. И он столкнулся с множеством трудностей, безуспешно пробуя 20 различных продуктов.

Но в конце концов он наткнулся на кое-что многообещающее: сеть по запросу для доставки продуктов и др. В основе лежало приложение, которое связывало подрядчиков, совершающих покупки, с покупателями.

Пандемия изменила правила игры для Instacart в 2020 году. Появление COVID-19 побудило миллионы людей использовать службы доставки на основе приложений.

Instacart построил сложную логистическую систему, которая включает соглашения с более чем 400 розничными торговцами, охватывающими более 30 000 магазинов. Эта сеть охватывает около 80% домохозяйств в США и 70% в Канаде.

В начале октября Financial Times сообщила, что компания проводит консультации с банками перед потенциальным IPO, которое ожидается где-то в первой половине 2021 года.

Последний раунд оценивает компанию в 17,7 миллиарда долларов. Таким образом, хотя точной оценки стоимости IPO нет, IPO Instacart должно стать одним из крупнейших в 2021 году.

8. ThoughtSpot

Ожидаемые сроки IPO: осень 2021 года.

Предполагаемая стоимость IPO: в настоящее время нет достоверной оценки.

Основатель ThoughtSpot Аджит Сингх фактически помог построить две компании стоимостью в миллиард долларов.

Сингх стал соучредителем фирмы Nutanix (NTNX), занимающейся облачной инфраструктурой и услугами, стоимостью около 5 миллиардов долларов, в 2009 году. Он считал, что облачные вычисления станут мега-тенденцией и что предприятиям потребуется крупномасштабное программное обеспечение для инфраструктуры (а он правильно). В конце концов Nutanix стала публичной в сентябре 2016 года.

Он ушел в 2012 году, чтобы заняться другой огромной технологической тенденцией: аналитикой. Итак, Сингх основал ThoughtSpot, чья платформа позволяла организациям интегрировать множество источников данных и создавать сложные информационные панели.

Хотя точных оценок возможной оценки IPO ThoughtSpot нет, его последним раундом финансирования была серия E в августе 2019 года, в которой он привлек 248 миллионов долларов при оценке почти в 2 миллиарда долларов.

9. Petco

Ожидаемый срок IPO: 2021 г.

Предполагаемая стоимость IPO: 6 миллиардов долларов.

Розничный торговец домашними животными Petco, вероятно, не будет иметь такого же шума, как многие технологические предложения следующего года. Но это по-прежнему одно из предстоящих IPO в 2021 году, за которым инвесторы должны внимательно следить, учитывая его сильный бренд и обширное присутствие в более чем 1500 местах.

По крайней мере, это должен быть плавный процесс. Petco хорошо знакома с тем, как выходить на биржу, поскольку она делала это три раза с момента своего основания: в 1994 году, в 2000 году и еще раз в 2002 году. IPO № 4 ожидается в 2021 году.

Однако Petco пытается укрепить свой имидж, переименовав себя в «Petco, The Health+Wellness Co.». Этот ребрендинг включает размещение большего количества здоровых товаров на полках и создание ветеринарных клиник в магазинах, что включает возможность подписаться на годовой план членства Petco Core Care. Это разумная стратегия, учитывая, что владельцы домашних животных готовы тратить большие суммы на лекарства и лечение.

По оценкам аналитиков, стоимость IPO Petco составит около 6 миллиардов долларов. 

10. Oscar Health

Ожидаемый срок IPO: 2021 г.

Предполагаемая стоимость IPO: в настоящее время нет достоверной оценки.

Истоки Oscar Health восходят к 2012 году, когда одноклассникам из Гарварда Марио Шлоссеру, Кевину Наземи и Джошу Кушнеру (брату Джареда Кушнера) пришла в голову идея создать медицинскую страховую компанию нового типа, основанную на передовых цифровых технологиях. Время было выбрано точно, так как Oscar Health выиграет от внедрения Закона о доступном медицинском обслуживании (ACA).

С момента основания Oscar Health собрала более 1,5 миллиарда долларов. Этот капитал был использован для запуска страховых продуктов для семей, малого бизнеса и тех, кто имеет планы Medicare Advantage. Компания также добилась успеха с платформой телемедицины.

В сентябре была получена информация, что компания наняла инвестиционные банки-андеррайтеры, чтобы помочь ей подготовиться к размещению IPO в 2021 году.

Другие статьи

IPO на $2,7 млрд: магазин пончиков Krispy Kreme

1 июля открылись торги ценными бумагами Krispy Kreme, в организации первичного публичного размещения приняли участие 19 компаний, среди которых Morgan Stanley и Citigroup, было продано 29 миллионов ценных бумаг по цене 17 долларов. При таких параметрах рыночная стоимость компании составляет около 2,7 миллиарда долларов. Компания, которая была основана в 1935 году, занимается производством и продажей […]

Сервис изучения языков Duolingo провел IPO

Американская компания Duolingo, предоставляющая услуги изучения иностранных языков, провела первичное публичное размещение ценных бумаг в июле 2021 года на бирже NASDAQ. Сфера деятельности компании Duolingo – бесплатная платформа для изучения иностранных языков, которая была разработана профессором Университета Карнеги и его аспирантом. Создатель родился в Гватемале, где изучение иностранного языка обходилось слишком дорого, он стремился подарить […]

Graphite Bio выходит на IPO: обзор и финансовые показатели

В первый месяц лета 2021 года на открытый рынок вышла компания Graphite Bio, работающая в сфере медицины. Специалисты организации занимаются редактированием генов нового поколения, что может способствовать лечению заболеваний, с которыми ранее справляться не удавалось. Такая сфера деятельности является перспективной, поэтому есть основания предполагать, что IPO компании будет успешным. Основные сведения о компании Компания начала […]