Обзор новых IPO, к которым нужно присмотреться | IPO.one

Пандемия COVID-19 нанесла удар ряду компаний, стремящихся стать публичными в этом году, включая такие известные бренды, как Airbnb и DoorDash. Рынок IPO практически остановился в период блокировки, и откат рынка, подобный мартовскому, может убить спрос на новые листинги.

Тем не менее, с восстановлением рынка весной IPO возобновились, и инвесторы были счастливы скупить их.

Среди новых IPO 2020 года, за которыми стоит наблюдать:

  • Vroom (NASDAQ: VRM), онлайн-продавец подержанных автомобилей, увеличился вдвое за время своего дебюта 9 июня. Инвесторы надеются, что он сможет повторить результаты Carvana, лидера отрасли, акции которого выросли более чем на 1000% с 2017 года. 
  • Shift4 Payments (NYSE: FOUR) также резко выросли в день открытия, поскольку платежная платформа выглядит хорошо подготовленной к периоду коронавируса, а цифровые платежи также были выгодным сектором для инвесторов в последние годы.
  • Lemonade (NYSE: LMND), технологическая страховая компания, которая использует искусственный интеллект для продажи страховок арендаторам и домовладельцам, в основном, миллениалам, также привлекла большое внимание, при этом акции компании увеличились более чем вдвое в первые недели ее выхода на рынок. Lemonade также уникален как единственная в мире сертифицированная страховая компания, что означает, что по закону она обязана учитывать влияние своих решений на все заинтересованные стороны.

Компании, готовящиеся к IPO в 2021 году

1. Certara (CERT)

Certara управляет программной платформой, которая использует биосимуляцию для ускорения открытия и разработки лекарств. По сути, это виртуальное исследование, в котором участвуют виртуальные пациенты. Технология может помочь ответить на такие важные вопросы, как: какова будет реакция человека на лекарство? Как другие лекарства будут этому мешать? Какие безопасные дозы?

Для IPO компания планирует выпустить 24,4 миллиона акций по цене от 19 до 22 долларов. Листинг будет на NASDAQ под тикером CERT. В число ведущих андеррайтеров входят Jefferies, Morgan Stanley (NYSE: MS), Bank of America (NYSE: BAC), Credit Suisse (NYSE: CS), Barclays (NYSE: BCS) и Уильям Блэр.

2. PubMatic (PUBM)

PubMatic – одно из самых небольших IPO из предстоящих. Компания рассчитывает привлечь около 100 миллионов долларов.

Основанная в 2006 году, PubMatic управляет рекламной сетью, которая ежедневно обрабатывает около 134 миллиардов показов. Основное внимание уделялось созданию системы, которая помогает клиентам принимать решения на основе данных в рамках своих рекламных кампаний, чтобы повысить рентабельность инвестиций и ликвидность рынка.

PubMatic является омниканальным и поддерживает форматы как для Интернета, так и для мобильных устройств. В настоящее время на платформе работает около 1100 издателей и разработчиков приложений.

Тем не менее, темпы роста PubMatic были умеренными. За первые девять месяцев этого года выручка выросла с 79,5 миллионов до 92,5 миллионов долларов, увеличившись примерно на 16%. И всё же компания прибыльная.

Диапазон цен на IPO составляет от 16 до 18 долларов, и акции будут котироваться на NASDAQ под тикером PUBM. Ведущими андеррайтерами являются Jefferies и RBC Capital Markets.

3. DoorDash

Спрос на IPO DoorDash выглядит устойчивым. На прошлой неделе компания объявила о повышении ценового диапазона предложения с 90 до 95 долларов по сравнению с предыдущим диапазоном в 75-85 долларов. Ожидается выпуск 33 миллионов акций.

DoorDash, ведущий поставщик услуг по доставке из ресторанов, продемонстрировал рост своего бизнеса в результате пандемии Covid-19. За первые девять месяцев этого года выручка подскочила с 587 миллионов долларов до 1,92 миллиарда долларов. Компания также смогла генерировать сильные денежные потоки.

Что касается IPO, акции будут котироваться на NYSE под тикером DASH. Ведущие андеррайтеры включают Goldman Sachs (NYSE: GS), J.P. Morgan (NYSE: JPM), Barclays, Deutsche Bank (NYSE: DB), RBC Capital Markets и UBS Investment Bank (NYSE: UBS).

4. Airbnb (ABNB)

Среди предстоящих IPO Airbnb определённо вызовет много шума. Компания является доминирующим игроком на рынке.

Но в начале года перспективы IPO казались мрачными, поскольку пандемия Covid-19 особенно сильно ударила по бизнесу. Однако компания привлекла 2 миллиарда долларов от инвесторов, сократила расходы и оптимизировала операции. Airbnb также поступил разумно, переориентировав свой бизнес на размещение объявлений на местных рынках.

В результате этих действий Airbnb неожиданно вернулся, поскольку доходы восстанавливались быстрее, чем у других операторов онлайн-путешествий. Компания даже смогла выйти на рентабельность. Что касается следующего года, то, вероятно, произойдет всплеск роста, поскольку экономика восстановится и туризм вернется к нормальному уровню.

Что касается IPO, компания оценила свои акции в 68 долларов, что выше планов в диапазоне от 56 до 60 долларов (что само по себе было выше предыдущего диапазона от 44 до 50 долларов), и акции будут котироваться на NASDAQ под тикером ABNB.

5. C3.ai (AI)

Том Сибел — один из самых успешных технических предпринимателей. После успешной работы в Oracle в 1980-х годах он запустил компанию Siebel Systems, которая стала авторитетной в области CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). В конечном итоге он продал компанию Oracle (NYSE: ORCL).

Несмотря на то, что он был миллиардером, он все еще испытывал “предпринимательский зуд”. Итак, он запустил C3.ai. Его предпосылка заключалась в том, что корпоративный AI будет очень большим.

И он был прав. Чтобы воспользоваться этой возможностью, Siebel разработала комплексную платформу, упрощающую внедрение технологий искусственного интеллекта для компаний. Для этого использовались подходы с низким уровнем кода, а также глубокая интеграция с такими платформами, как Microsoft (NASDAQ: MSFT) Azure, Amazon (NASDAQ: AMZN) AWS, IBM (NYSE: IBM) Cloud и Google Cloud. Эту технологию также можно использовать в локальных средах.

Для IPO компания планирует выпустить 15,5 миллионов акций по цене от 31 до 34 долларов, и акции будут котироваться на NYSE под тикером AI. В число ведущих андеррайтеров входят Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities и Deutsche Bank.

Другие статьи

IPO на $2,7 млрд: магазин пончиков Krispy Kreme

1 июля открылись торги ценными бумагами Krispy Kreme, в организации первичного публичного размещения приняли участие 19 компаний, среди которых Morgan Stanley и Citigroup, было продано 29 миллионов ценных бумаг по цене 17 долларов. При таких параметрах рыночная стоимость компании составляет около 2,7 миллиарда долларов. Компания, которая была основана в 1935 году, занимается производством и продажей […]

Сервис изучения языков Duolingo провел IPO

Американская компания Duolingo, предоставляющая услуги изучения иностранных языков, провела первичное публичное размещение ценных бумаг в июле 2021 года на бирже NASDAQ. Сфера деятельности компании Duolingo – бесплатная платформа для изучения иностранных языков, которая была разработана профессором Университета Карнеги и его аспирантом. Создатель родился в Гватемале, где изучение иностранного языка обходилось слишком дорого, он стремился подарить […]

Graphite Bio выходит на IPO: обзор и финансовые показатели

В первый месяц лета 2021 года на открытый рынок вышла компания Graphite Bio, работающая в сфере медицины. Специалисты организации занимаются редактированием генов нового поколения, что может способствовать лечению заболеваний, с которыми ранее справляться не удавалось. Такая сфера деятельности является перспективной, поэтому есть основания предполагать, что IPO компании будет успешным. Основные сведения о компании Компания начала […]