Экспресс-обзор крупнейших мировых IPO | IPO.one

  • Alibaba Group Holding Limited

Гигант электронной коммерции, Alibaba Group, был неизвестен за пределами Китая до того момента, как он стал публичным в сентябре 2014 года. Технический конгломерат увидел огромный всплеск популярности, когда его IPO принесло колоссальные 25 миллиардов долларов США, что сделало его крупнейшим IPO за всю историю IPO. В первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) цена акций компании выросла на 38%, в результате чего рыночная капитализация компании составила около 238 миллиардов долларов США.

В январе 2018 года компания получила престижное звание второй азиатской компании после Tencent, которая достигла рыночной капитализации в 500 миллиардов долларов США, хотя и на короткий период. По состоянию на апрель 2019 года рыночная капитализация компании составляла 494 млрд долларов США, что примерно вдвое превышает ее рыночную капитализацию на момент запуска IPO.

  • Snapchat

Компания Snapchat, Snap Inc., провела разрекламированное IPO 2 марта 2017 года. При запуске IPO компании генеральный директор Snapchat Эван Шпигель ясно дал понять потенциальным акционерам, что платформа не нацелена получать прибыль, и не было никаких гарантий получения высоких доходов в будущем. Несмотря на это предостерегающее заявление, Snap Inc. провела отличный первый день торгов на NYSE: ее акции выросли на 44%, выручив в общей сложности 3,4 млрд долларов США, а к концу дня рыночная капитализация компании достигла 28,3 млрд долларов США.

В настоящее время Snapchat находится в трудном положении из-за нескольких событий, произошедших с момента его IPO. Негативный твит Кайли Дженнер сократил его рыночную стоимость на 1,3 миллиарда долларов и изменил темпы роста. Растущая конкуренция со стороны конкурентов на рынке, таких как Instagram, означает, что путь вперед будет непростым.

  • General Motors Company

Автомобильный гигант General Motors дебютировал на NYSE 16 ноября 2010 года, восстановившись после банкротства, о котором он объявил в 2009 году. Компания смогла привлечь 20,1 миллиарда долларов США. Компания продала 478 миллионов обыкновенных акций по цене 33 доллара США за штуку, получив в общей сложности 15,77 миллиарда долларов США, в то время как привилегированные акции составили 4,35 миллиарда долларов США. Андеррайтеры GM исполнили свой опцион на дополнительные 71,7 миллиона ​​акций на сумму 2,37 миллиарда долларов США.

Это считается крупнейшим IPO для американской компании. В настоящее время компании принадлежат Buick, Cadillac, GMC и Chevrolet.

  • Facebook

Когда о нем впервые было объявлено, IPO Facebook привлекло много внимания. За несколько недель до дебюта его акций на NASDAQ в СМИ широко освещалось IPO калифорнийского социального гиганта. Однако в мае 2012 года весь этот ажиотаж превратился в общественное недовольство, когда обнаружилось несколько технических сбоев, связанных с IPO. В течение нескольких дней после этого разоблачения против компании было подано несколько судебных исков, основанных на обвинениях в том, что она скрывала важную финансовую информацию от потенциальных акционеров.

Однако репутация Facebook как мощного центра Кремниевой долины привела к тому, что его IPO привлекло колоссальные 16 миллиардов долларов, что дало компании рыночную капитализацию более 104 миллиардов долларов, несмотря на все разногласия.

Несмотря на то, что в течение первого года публичного размещения компания переживала очень трудные времена, снижение цены IPO с 38 долларов США за акцию через год исправилось, и с тех пор компания продолжает расти.

Сегодня Facebook является одной из самых ценных компаний в мире с рыночной капитализацией, превышающей 530 миллиардов долларов США. Это стало возможным благодаря его быстрому росту за счет мобильного приложения, а также доходов от рекламы.

Крупнейшие IPO в России

  • Роснефть

Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая в мире публичная нефтяная компания. Деятельность «Роснефти» включает: разведку и добычу углеводородов, проекты по разведке и добыче на шельфе, переработку углеводородов, а также маркетинг сырой нефти, газа и нефтепродуктов в России и за рубежом.

Дата старта в IPO: 14 июля 2006 г. 

Объём IPO: 10,7 млрд долларов

  • ВТБ

ВТБ — глобальный поставщик финансовых услуг. Компания предлагает полный спектр финансовых услуг, включая розничный, корпоративный и инвестиционный банкинг; брокерские и другие биржевые услуги; страхование; управление активами пенсионных и паевых фондов; лизинг; и т.д. ВТБ управляет крупной международной сетью, предлагая услуги клиентам в более чем 20 странах СНГ, Европы, Азии и Африки. 

Дата старта в IPO: 11 мая 2007 г. 

Объём IPO: 7,9 млрд долларов

  • РУСАЛ

РУСАЛ — ведущий мировой производитель алюминия. Основная продукция компании — первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. РУСАЛ — это полностью вертикально интегрированная алюминиевая компания, имеющая активы на протяжении всего производственного процесса — от бокситовых и нефелиновых рудников до алюминиевых заводов и заводов по производству фольги. РУСАЛ работает в 19 странах на 5 континентах. 

Дата старта в IPO: 22 января 2010 г. 

Объём IPO: 2,2 млрд долларов

  • ПИК Группа

ПИК Группа — один из ведущих девелоперов жилой недвижимости в России с особым стратегическим акцентом на столицу. Основным видом деятельности является девелопмент, строительство и продажа жилой недвижимости массового сегмента на российском рынке недвижимости. 

Дата старта в IPO: 31 мая 2007 г. 

Объём IPO:1,9 млрд долл.

  • МегаФон

МегаФон — ведущий российский провайдер универсальных телекоммуникационных услуг, работающий во всех сегментах телекоммуникационных рынков России. Компания и ее дочерние предприятия имеют лицензии на деятельность во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан

Дата старта в IPO: 28 ноября 2012 г. 

Объём IPO: 1,8 млрд долларов

Другие статьи

IPO на $2,7 млрд: магазин пончиков Krispy Kreme

1 июля открылись торги ценными бумагами Krispy Kreme, в организации первичного публичного размещения приняли участие 19 компаний, среди которых Morgan Stanley и Citigroup, было продано 29 миллионов ценных бумаг по цене 17 долларов. При таких параметрах рыночная стоимость компании составляет около 2,7 миллиарда долларов. Компания, которая была основана в 1935 году, занимается производством и продажей […]

Сервис изучения языков Duolingo провел IPO

Американская компания Duolingo, предоставляющая услуги изучения иностранных языков, провела первичное публичное размещение ценных бумаг в июле 2021 года на бирже NASDAQ. Сфера деятельности компании Duolingo – бесплатная платформа для изучения иностранных языков, которая была разработана профессором Университета Карнеги и его аспирантом. Создатель родился в Гватемале, где изучение иностранного языка обходилось слишком дорого, он стремился подарить […]

Graphite Bio выходит на IPO: обзор и финансовые показатели

В первый месяц лета 2021 года на открытый рынок вышла компания Graphite Bio, работающая в сфере медицины. Специалисты организации занимаются редактированием генов нового поколения, что может способствовать лечению заболеваний, с которыми ранее справляться не удавалось. Такая сфера деятельности является перспективной, поэтому есть основания предполагать, что IPO компании будет успешным. Основные сведения о компании Компания начала […]